Выпуск состоял из двух траншей по номинальной стоимости: на сумму 500 млн. евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6%, и на сумму 650 млн. евро со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.
Стоимость заимствования по еврооблигациям Казахстана была установлена на рекордно низком уровне, как для Республики, так и во всем регионе СНГ. Так, 7-летняя еврооблигация установила купон на уровне 0,6%, что представляет собой исторически низкую купонную ставку, когда-либо установленную сувереном из развивающихся стран в категории рейтинга ВВВ.
В Минфине отметили, что доходности обоих траншей предполагают отрицательную премию к текущей кривой Республики Казахстан в валюте евро и находятся внутри кривых ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный рейтинг, что подтверждает наличие высокого доверия и интереса со стороны международных инвесторов к Казахстану.
Транш с 15-ти летним сроком обращения стал самым длинным выпуском, деноминированным в евро, когда-либо выпущенным эмитентом из региона СНГ.
Эта сделка позволила Республике Казахстан диверсифицировать инвесторскую базу путем привлечения инвесторов, традиционно ориентированных на евро. Посредством выпуска 15-летнего транша, Казахстану удалось удлинить кривую доходности в евро и укрепить свой авторитет на международных рынках капитала.
Выпуску предшевствовало 2-дневное роуд-шоу в Лондоне делегации, состоящей из представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка и Международного финансового центра «Астана».
25 сентября состоялся прайсинг, по результатам которого книга заявок составила порядка 2,8 млрд. евро с участием более 110 качественных инвесторов.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана».
При этом, на Бирже Международного финансового центра «Астана» размещены оба транша на общую сумму 192 млн. евро, что составляет
17% от общей суммы размещения еврооблигации.
В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi и Societe Generale, в качестве совместного лид-менеджера – UBS и в качестве казахстанского организатора – АО «First Heartland Securities» (FHS).
Читайте новости по меткам:
горячие новости 289 Барыс 246 Город Астана 185 новости министерств 183 Asian Games 2023 181 Алматы 147 Президент Казахстана 139 пожары 99 паводки 98 Куандык Бишимбаев 95 дети 83 происшествия 83 бокс 70 хоккей 68 погода 63 футбол 60 праздники 52 школы 49 доллар 45 налоги 44 МЧС 43 МВД 42 Китай 41 соседи Казахстана 41 дороги 41 авиация 39 Россия 38 нефть 36 Интернет 35 акимы 35
