Выпуск состоял из двух траншей по номинальной стоимости: на сумму 500 млн. евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6%, и на сумму 650 млн. евро со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.
Стоимость заимствования по еврооблигациям Казахстана была установлена на рекордно низком уровне, как для Республики, так и во всем регионе СНГ. Так, 7-летняя еврооблигация установила купон на уровне 0,6%, что представляет собой исторически низкую купонную ставку, когда-либо установленную сувереном из развивающихся стран в категории рейтинга ВВВ.
В Минфине отметили, что доходности обоих траншей предполагают отрицательную премию к текущей кривой Республики Казахстан в валюте евро и находятся внутри кривых ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный рейтинг, что подтверждает наличие высокого доверия и интереса со стороны международных инвесторов к Казахстану.
Транш с 15-ти летним сроком обращения стал самым длинным выпуском, деноминированным в евро, когда-либо выпущенным эмитентом из региона СНГ.
Эта сделка позволила Республике Казахстан диверсифицировать инвесторскую базу путем привлечения инвесторов, традиционно ориентированных на евро. Посредством выпуска 15-летнего транша, Казахстану удалось удлинить кривую доходности в евро и укрепить свой авторитет на международных рынках капитала.
Выпуску предшевствовало 2-дневное роуд-шоу в Лондоне делегации, состоящей из представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка и Международного финансового центра «Астана».
25 сентября состоялся прайсинг, по результатам которого книга заявок составила порядка 2,8 млрд. евро с участием более 110 качественных инвесторов.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана».
При этом, на Бирже Международного финансового центра «Астана» размещены оба транша на общую сумму 192 млн. евро, что составляет
17% от общей суммы размещения еврооблигации.
В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi и Societe Generale, в качестве совместного лид-менеджера – UBS и в качестве казахстанского организатора – АО «First Heartland Securities» (FHS).
Читайте новости по меткам:
горячие новости 567 Барыс 339 Президент Казахстана 276 Город Астана 154 погода 148 хоккей 128 зимняя Азиада-2025 125 новости министерств 109 доллар 91 праздники 83 Алматы 83 футбол 81 дети 67 даты 67 Эксклюзив 63 налоги 60 громкие дела 57 Авиакатастрофа в Актау 56 армия 54 пожары 52 ДТП 51 НДС 49 соседи Казахстана 44 АЭС в РК 41 Россия 40 акимы 40 дороги 40 МВД 39 школы 38 Минздрав 38
